ישר אחרי ירח הדבש שלהם, שרק והנסיכה פיונה מגיעים לארוחת ערב אצל הוריה של פיונה. הבעיות מתחילות בכך שלהורים אין מושג שבתם היא מפלצת ירקרקה כעת, וממשיכות עם הבטחה שנתן אביה של פיונה לחתן את בתו עם נסיך אחר. כעת הוא שוכר חתול במגפים המתמחה בחיסול מפל...

בממלכתו של המלך ארתור חיה לה קיילי (מסינגר) הצעירה, החולמת להיות אבירה כמו הגברים האמיצים בממלכה. כאשר חרבו המכושפת (אקסקליבר) של המלך ארתור נגנבת, יוצאת קיילי למסע מסוכן כדי להוכיח את אבירותה ולהציל את הממלכה. בדרכה היא פוגשת ונעזרת בגארט העיוור ...

  מולאן הגיע למצב בחיים שהוא רוצה להתמסד, ולהקים משפחה. הוא מבקש את ידה של לי, והם חולמים לחיות ביחד לנצח באושר… אך הקיסר קורא להם בדחיפות ושולח אותם למשימה סודית. להסיע את הנסיכה להתחתן בסין… מושו מתערב, ומחליט שהוא זה שיסיע אותם. הוא יודע ש...

לאחר הרפתקאותיו השנה הראשונה שלו בהוגוורטס הארי מחכה לחזור לשם לשנה שנייה, אבל לביתו מגיע יצור קטן בשם דובי ואומר לו לא לחזור להוגוורטס. הארי מסרב ודובי משתמש בקסם ומאשימים את הארי. עכשיו הדוד של הארי יודע שאסור לו להשתמש בקסם מחוץ לבית הספר והוא ...

אסיר מאוד מסוכן ברח מכלא הקוסמים, אזקבאן. השומרים על אזקבאן, הסוהרסנים, מסתובבים ברחובות. הארי נמצא שוב בבית דודיו ואחות דודו באה לבקר, הארי מתעצבן על הדרך שבה היא דיברה על אביו ומנפח אותה. הוא בורח מהבית ועולה על אוטובוס הקסמים, האוטונוס. לפני שהו...