על החוף ליד הארמון פוגשת הנסיכה סרנה את המכשף בארקה. הנסיכה נדהמה מקסמיו ולא היתה מודעת לכוונותיו הזדוניות, ולקחה אותו לארמון להציגו בפני אביה המלך קנדרה. בעזרת שיקוי קסמים מחליף המכשף זהויות עם המלך ועכשיו הוא שולט הוא שולח את המלך למרתפי הארמון וגוזר עליו גזר דין מוות. הנסיכה מצליחה לברוח מן הארמון והיא נסה אל הנמל לחפש מלח שיעזור לה ויקח אותה למקום בו ניתן לבטל את הכישוף הזדוני. המלח הוא לא אחר מסינבד האגדי. הם יוצאים למסע קסום בעולם תת מימ הנשלט ע"י אחיו של בארקה, ושם נמצא השיקוי שיכול לבטל את הכישוף הנורא.