בעולם שבו קסם הוא על טבעי, איקוטו סאי הוא נער ששואף להתקבל למסדר הקוסמים המפורסמים במדינה, ולעזור לחברה. ביום שבו הוא נכנס לאקדמיית הקסם קונסטן, מבחן הכישרון שלו חוזה – "בעתיד…מלך שטן (Dai Mao)". כך מתחילים חיי בית הספר הלא פשוטים שלו, כאשר הוא נדחה ...