אלוהים (אייל קיציס) הוא יזם תאולוגיה צעיר ושאפתן שמנסה לגייס לקוח ראשון, זקן נרגן בשם אברהם (מוטי קירשנבאום), שמציב דרישה חד משמעית להצטרפותו: חילוץ בן אחיו לוט הצדיק (דב נבון) מהעיר סדום, שעומדת להחרב בשל חטאי תושביה. ה, נענה לדרישתו ומטיל שת משימת החילוץ על כתפי שני מלאכי החבלה, רפאל (יובל סמו) ומיכאל (מאור כהן), שנמצאים בדרכם אל העיר אולם ההודעה מגיעה בטעות דווקא לאוזנו של ברע מלך סדום.