ג'ון קרוגר (ארנולד שוורצנגר, שליחות קטלנית) הוא סוכן ממשלתי הנשלח להגן על לי קאלן (וונסה וויליאמס, שגעון של חופשה), עובדת בתאגיד "סיירז" המייצר כלי נשק סודיים לצבא. ללי יש מידע פנימי אודות שחיתויות בתאגיד, והאיש מאחורי אותן שחיתויות נחוש בדעתו להשתיק אותה כיוון שבלעדיה אין קייס נגדו. קרוגר מצידו מתחיל לחשוד שחברו למקצוע, רוברט דוגרין (ג'יימס קאן, בלוז לעיר המזל), קשור לעיניינים. הסרט היה מועמד לאוסקר בקטגוריית האפקטים הטובים ביותר