זהו סרט אנימצייה של חצי שעה בלבד, המבוסס על ספר ילדים בתמונות, הנמכר ביותר. הוא נכתב על ידי ג'וליה דונלדסון ואייר אקסל שפלר. הסיפור המקסים הזה, מדבר על ילדת גראפולו קטנה, המוזהרת ע"י אביה שלא לטייל ביער לבדה, שמא תיפול בידי "העכבר הגדול והרע". באחד מלילות השלג הכבד, ילדת הגראפולו לא מתגברת על סקרנותה, ויוצאת לבדה לחפש אחרי "העכבר הגדול והרע", כשאינה יודעת איך הוא נראה, והאם הוא קיים בכלל