על ערש דווי, נזכר זאב זקן במסכת חייו. כשהיה גור זאבים מתבגר, גרם לו דחף לא מוסבר לחופש ומרחבים לעזוב את להקת הוריו החמה והתומכת לנצח. לאחר תקופה קשה של רעב ובדידות הוא פגש את אהבת חייו, וביחד הקימו משפחה חדשה ומאושרת, להקה משלהם. אך הקושי הגדול ביותר, היה עדיין לפניהם המפגש עם חיה לא מוכרת, מסוכנת מכל אשר הכירו קודם לכן האדם. הסרט מגולל עלילה מרתקת של מסכת חיים בטבע, חיים מלאים ברגעי אושר, פחד, כשלונות והצלחות. חיים שבסיומם יכול הזאב הגאה להסתכל על שושלת הציידים טורפי-העל המפוארת שהוא מותיר אחריו