ננסי סטוקס היא מורה בפנסיה, אלמנה וכמהה להרפתקה, קשר אנושי וסקס. סקס טוב. בעוד בעלה המנוח רוברט סיפק להם בית, משפחה, ומשהו שמזכיר חיים טובים, סקס טוב לא היה חלק מעסקת החבילה. כעת הוא איננו ולננסי יש תכנית: היא תצא להרפתקה עם עובד מין בשם ליאו גרנדה. בחדר מלון אלמוני ננסי מברכת אותו לשלום. הוא נראה בדיוק כמו בתמונות, אך מה שננסי לא ציפתה לקבל זו שיחה טובה מעבר לסקס. לליאו יש דעה על הכל ועל אף שהוא לא תמיד אומר את האמת, ננסי מחבבת אותו. והוא מחבב אותה. עם ביטחון מיני בעלייה, ננסי מתחילה להשתחרר. במהלך המפגשים שלהם, יחסי הכוח משתנים והמסיכות על פניהם אט אט מתקלפות