החתולים והכלבים הכריזו על הפסקת אש, אך תקופת השלום מסתיימת. מיסטר טינקלס, חתול פרסי רב עוצמה, החליט לצאת נגד מגיני המין האנושי. הבעיה, אחד מקודקודי הכלבים פרש ובמקומו מונה כלבלב טירון העונה לשם הסוכן לו בעוד מיסטר טינקלס המשוגע מנהיג צבא חתולים מאומן, גורלו של המין האנושי נתון בידיו של כלבלב צעיר שכישוריו מוטלים בספק. האם הוא יצליח להציל את העולם