לאחר שגילרט גרינדלוולד (ג'וני דפ) נלכד בידי קונגרס הקסמים של אמריקה ביחד עם ההקוסם ניוט סקמנדר (אדי רדמיין), הוא מצליח לממש את האיום שלו, נמלט מהמעצר ואוסף אחריו קוסמים שלא חושדים במטרתו הנוראה להעלות לשלטון קוסמים טהורי-דם במקום כל הישויות האל קס נו מאג