מיגו הוא יטי אשר מנסה לשכנע את חבריו שקיימים היצורים סמולפוט (בני אדם) במהלך מסעו מיגו פוגש את מיצ’י חברתו אשר עוזרת לו למצוא סמולפוט ולהביא לכפר הוכחה חיה, במהלך המסע גם קולקה וגוואני מצטרפים למסעו, איך נוטשים אותו במהלך הדרך, בינתיים מיגו ומיצ’י מנסים למצוא את הסמולפוט