במלחמת הסמים – אין חוקים וכאשר הקרטלים מתחילים להבריח טרוריסטים אל תוך ארה”ב הסוכן הפדרלי מט גרייבר (ג’וש ברולין) חובר שוב אל אלחנדרו המסתורי (בניסיו דל טורו) שמשפחתו נרצחה בידי אחד מראשי הקרטל. אלחנדרו חוטף את בתו של ראש הקרטל כדי להצית את הסכסוך, אך כשמתברר שבתו אינה מהווה גורם מכריע, גורלה יחרץ על ידי שני הגברים שמטילים ספק בכל מה שהם נלחמים בשבילו