מבוכים ודרקונים Dungeons & Dragons עיבוד למשחק המפורסם והפופולרי (שמאז הונפק ב-74' גרף מיליוני מעריצים). ג'רמי איירונס מגלם את פרפיון האכזר, שזומם להשתלט על האימפריה ולהדיח את הקיסרית סבינה (תורה בירץ', "אמריקן ביוטי"). כדי להציל את האימפריה מידיו, עליה למצוא מטה קסמים שיוכל לשלוט בדרקונים האדומים. היא משגרת אנשים כדי לנסות לאתר את המטה, בעוד פרפיון משלח את אחד מאנשיו כדי למנוע זאת ממנה ולהשתלט על המטה עצמו.