הסרט עוקב אחר חייהם של מריה הבתולה (מריה הקדושה) ויוסף מתקופת הבשורה (שקיבלה מריה שהיא תלד את ישו) בנצרת עד לידת ישו בבית לחם, כולל הביקור של האמגושים והמלך הורדוס הנקמני.

תגובות