אלכס (שמיל בן ארי, "איים אבודים") מגיע לשדה התעופה כדי לאסוף את בתו אושרי לאחר חזרתה מדרום אמריקה. בדרך לקבלת הפנים בביתם, אושרי ואביה נקלעים לאירוע שישנה את היחסים ביניהם ללא היכר. חווה (ריימונד אמסלם "שלוש אמהות") מתקשה בגידול גילי,בתה בת השש. כאשר נופל לידיה בטעות מסמך עם פרטי אמה הביולוגית (אורלי זילברשץ, "הדקדוק הפנימי","כנפיים שבורות"), היא גוררת את בתה למסע בעל תוצאות מפתיעות! רפי, ילד בן 9 , עולה חדש מארגנטינה, ממתין יחד עם אמו בבית חולים לניתוח ברית מילה שהוא אמור לעבור. מפגש עם נערה בבית החולים מוביל לחשיפת אמת מכוערת שהוריו ניסו להסתיר ממנו.. משולם, שוטר ותיק מנצל את הגעתו לבית החולים בו עובד בנו כמנתח (גל זייד "חטופים"), כדי לנסות ולחדש עימו את הקשר אך כל אותה העת לבן יש תוכניות אחרות לגמרי.