לאחר שאם ובתה נרצחות בבולטימור של המאה ה-19, הבלש אמט פילדס מגלה שהרצח דומה לתיאורה של אחת מהיצירות שפורסמו בעיתון שנכתבה על ידי אדר אל פו. החשדות ישר מופנות כלפי הסופר אבל במהלך החקירה מתבצע רצח נוסף בהשראת יצירה נוספת של אלן פו. הבלש מבקש מהסופר לעזור לו בחקירה שמסתעפת וגורמת לרוצח לאיים על אנשים שאלן פו מכיר וצריך..