יהורם גאון בהפקת הענק של מנחם גולן שנחשב כיום לאחד המיוזקלס הגדולים של ישראל. העלילה מתרחשת ביפו של שנות השישים, הרוויה בתרבויות ובמנהגי פולקלור של העולים החדשים. יוסף סימן-טוב, הוא "קזבלן", צעיר ממוצא מרוקאי, ממורמר ומתוסכל בשל מצבו הכלכלי, המנהיג חבורת בחורים המשליטה טרור על השכונה. הוא מאוהב ברחל, אך הוריה הפולנים לא מרשים להם להתרועע בשל מוצאו. במקביל יאנוש, בעל חנות הנעלייים, המאוהב גם הוא ברחל, מנסה להפליל את קזבלן במטרה לחבל בסיכוייו לזכות בה, אך כמו תמיד - סוף הצדק לנצח וסוף גנב לתליה