ברט (סטיב קארל) נמשך לעולם הקוסמות מאז שהיה ילד דחוי אבל מאז הוא התבגר והתפרסם והתעשר והילד הקטן שבו מת. עכשיו הוא מריץ הופעה סופר קיטשית על טייס אוטומטי עם הפרטנר הנאמן (סטיב בוסמי). מתחרה חדש והרבה יותר מגניב (ג'ים קארי) יאלץ אותו לצאת מהשגרה ולמצוא שוב את האהבה הילדותית לקסמים. דון סקרדינו (30 רוק) ביים. עם אוליביה וויילד, אלן ארקין וג'יימס גנדולפיני.