צעיר שמוכר מלבי בנמל תל אביב כדי לכלכל את עצמו בזמן לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה, מתאהב באישה ברזילאית שכמעט כפולה מגילו ומחליט לבוא אחריה למולדתה. בברזיל הוא פוגש את אהבתו הנכזבת מישראל, ומתלבט בין השתיים השונות מאד באישיותן - האחת רצינית, אפורה ושגרתית; והשניה אקזוטית ומרגשת. על רקע כל אלה, הצעיר גם מנסה לייבא את עסקי המלבי לברזיל.