אברהם אזולאי משרת זה 20 שנה במשטרה ודרגתו רב - שוטר ולא יותר. בשל הפאשלות היום יומיות שלו, קשה להאמין שדרגתו תועלה לסמל וחוזהו יחודש. מה שבעצם מסכל את הקריירה של אזולאי הוא טוב ליבו, הוא מוותר לגנבים וסולח לפושעים קטנים. הלחץ על אזולאי לפרוש גובר והוא עלול לאבד את הטעם לחייו, אלא אם כן הוא מגיע להצלחה מיידית המוכיחה את חיוניותו למשטרה. בלא יודעין הוא משתף פעולה עם המוח של העולם התחתון, היוזם עסקה טובה לקידומו. משחקו המרגש של שייקה אופיר הפך אותו מזוהה עם דמות השוטר עד סוף ימיו. סרטו של אפרים קישון זכה בפרסים רבים ובהכרה בינלאומית.