אחד הפושעים הכי מסוכנים בארצות הברית והידוע ביותר לשמצה(ג'יימס ספיידר) מחליט במפתיע להיכנע, הוא מציע את עזרתו לתפוס פושעים אחרים רק בתנאי שה F.B.I יתנו לו לדבר עם סוכנת חדשה, אליזבת' קין (מייגן בון). שנראה שאין ביניהם קשר