דני קיי (ליצן החצר) מוכיח כאן את גדולתו כשחקן, קומיקאי, זמר ואיש שכולו שואו אמיתי ומבריק. גיאורגי הוא גיבור סיפורו של הסופר הרוסי גוגול שרלטן שעוסק במכירה של שיקוי פלאים, מואס בחיי השקר ומוצא עצמו חלק מתרמית גדולה עוד יותר כשהוא נתפס בטעות כשליח הצאר מפקח ממלכתי שבא לעשות אינספקציה חודרנית בעיירה קטנה ומושחתת. סאטירה קומית מוזיקלית מלאת חן של הנרי קוסטר (הארווי). זוכה גלובוס הזהב על המוזיקה של ג'וני גרין (קארוזו הגדול).