ימי מלחמת העולם השנייה. הצבא הנאצי מתמקם בפאתי פריז. רגע לפני הפלישה הגרמנית, ז'ורז' לוקח את התיק שלו ונמלט למרסיי. בתוך התיק מסתתר מכלול היצירה המלא של הסופר היהודי ויידל, אשר התאבד לא מכבר. ז'ורז' נכנס למרסיי באמצעות התחזות לויידל, וממתין לאנייה הבאה שתפליג לעבר מקסיקו. בעודו ממתין בעיר הנמל ז'ורז' מתיידד עם דריס, בנו המהגר של חבר שנפטר במהלך המסע למרסיי ופוגש במרי אישה מסתורית שמשנה את תכנית ההימלטות שלו