סוכן המוסד המיתולוגי אברהם אדרת בן קינגסלי, יוצא למסע החשוב של חייו שבסופו ירצה להוכיח שהוא עדיין נחוץ ונחשב למרות מה שיריביו ואוהביו - חושבים. למסע המסוכן מצורף סוכן צעיר איתי טיראן ושניהם מתמודדים עם הספקות, החשדות והקשיים בדרך כשמטרתם היא להגיע אל אנג'לה מוניקה בלוצי שהיא המקור למידע רגיש ונפיץ הנוגע למזרח התיכון ושראש המוסד איציק כהן כה זקוק לו. הצלחת המשימה תביא להם תהילת עולם, כישלון יסלק אותם מהבמה בבושת פנים. מסע של חשדנות ואיבה הופך למסע של הישרדות, היכרות ושינוי כשבכל רגע נתון תפיסות העולם המוכרות להם עשויות להשתנות להתהפך עליהם