יותם ונועה, נער ונערה חובבי תעופה בני 13, מוצאים ב"בית קברות למטוסים" גרוטאה של מטוס הקרב הראשון של חיל האוויר. יחד עם מוריס, זקן ערירי שהיה טייס קרב בשנות החמישים, הם מחליטים לשפץ את המטוס ולהטיס אותו במפגן יום העצמאות כנגד כל הסיכויים. חוץ מקשיים טכניים, דרישות הלימודים ותחילתה של אהבת נעורים, הם צריכים להתגבר גם על ההתנגדות של ההורים. לתמונה נכנס גם האח הגדול של נועה, שמשפץ יחד עם אביהם את מטוס הספיטפייר כדי להטיס אותו במפגן האווירי של יום העצמאות ולא מוכן שהמטוס הוותיק יגנוב להם את ההצגה. האם הם יצליחו לגעת איתו בשמיים