ג'ון ג'יי הוא מתנקש מנוסה שנשלח לבצע עבודה בארגנטינה. כאשר הגנרל אותו נשלח לחסל, מתעכב בחזרתו למדינה, ג'ון מעביר את זמנו עם מנואלה, רקדנית יפהפייה, אשר הופכת עבורו למורה ולמדריכה לעולם החושני של הטנגו בארגנטינה. מכושף ע"י העולם העשיר והמסתורי שמנואלה גילתה לו, האידיליה שלו נשברת כאשר מציאות הגעתו לארגנטינה שבה ומכה בו