סאם , בחור זרוק ואבוד בן 33, מגלה יום אחד אשה יפה בשם שרה משתעשעת בבריכת השחיה של הדירה שלו. כאשר שרה נעלמת, סאם יוצא למסע סוריאליסטי ברחבי לוס אנג’לס בניסיון לפענח את הסוד שמאחורי היעלמותה. המסע מפגיש אותו עם סקנדלים, קונספירציות ומסתורין בקרביים האפלים של ‘עיר המלאכים