הנסיך פיליפ קולל במראה שאי אפשר לעמוד בפניו, קורבן מעשה הקסמים של פייה. הוא מציע נישואין לכל אישה שהוא פוגש ומאחוריו נפרש שובל של בנות מאוהבות, מתוסכלות וכועסות אשר זורעות הרס רב בכל הממלכה. אביו המלך כועס מאוד ומציב לנסיך משימה למצוא אהבת אמת לפני יום הולדתו ה-21. אם לא ימצא, יאבד את זכויותיו לכתר. תפנית בעלילה מפגישה את הנסיך הנואש עם לינור, פושעת מקצועית המקוללת בלב שאינו יכול לאהוב. הוא רואה אותה כמפתח למה שליבו רוצה והיא רואה אותו כחלק מתרגיל לקבלת הכתר