>סדרת פנטזיה מבית HBO שעוקבת אחר בן הוקינס, נער המצטרף לקרנבל נודד. מוקף בפריקים ומנודים, מתחבר הנער לכוחות העל-טבעיים שבו. במקביל, בקליפורניה, ג’סטין קרואו, מטיף מעיירה ...

נאי מחפש מישהו חשוב לו, לובש צמיד נטוש כהרמז היחיד. גארקי גונב ומכייס בכדי לעבור את היום יום. השניים נפגשים באחוזה מוזרה במפגש לא הגיוני ומהר מאוד הם הופכים להיות פושעים מבו...