אהבותיו של המשורר הוולשי הגדול, דילן תומס, סביב התקופה בה שהה בלונדון במהלך מלחמת העולם ה-2. דילן פוגש את אהובת נעוריו, ורה פיליפס, כשהיא עובדת כזמרת קברט והוא מחלק כרוזים כחלק מהמאמץ המלחמתי. אלא שדילן נשוי לקייטלין וורה מנהלת רומן עם גבר אחר – וויליאם. באופן מפתיע, שתי הנשים הופכות לחברות טובות, אך כשוויליאם יוצא לחזית, הטריו שנותר הופך למשולש אהבה פרובלמטי למדי.