דניאל, דולפין צעיר ועקשן, חולם לשחות בגלים הגדולים שמחוץ ללגונה הקטנה שבה הוא חי. לילה אחד, ולדניאל ניתנת הזדמנות פז להגשים את חלומו. הוא יוצא למרחבי הים הפתוח ופוגש בקארל, קלאמרי נבון ונחמד. יחדיו הם יוצאים להרפתקה קסומה ומרגשת בחיפוש אחר אי מיסתורי....