העלילה מתרחשת בשנת 1999, לקראת המילניום שמביא את האנושות לסף אנדרלמוסיה, בעיירת פיתוח, שם נערה צעירה בשם קלרה (לוסי דובינצ'ק) זוכה לכוחות על-טבעיים שגורמים למהומות והתרחשויות בקרב סביבת העיירה, חבריה הפרועים של קלרה, מוריה המשונים, אנשי העיירה ומשפחת...

רוני הוא זמר ששינה את סגנון שירתו בכדי למצוא חן בעיני התקשורת, רוני מוצא עצמו ללא עבודה וללא קהל לעומת אבי שאהוב על הקהל אך לא מושמע בכלי התקשורת ומקופח ע"י הממסד התרבותי. מיקו בעל המועדון מחליט לפטר את רוני מהעבודה, המצב הנוכחי גורם לרוני לקנאות באב...

ישראל בשנות ה-70, שכילדה באייטיז היגרה עם הוריה לארצות הברית. הסרט מבוסס על הילדות שלה, ומתאר את התמודדותה של אלי בתם בת ה-12 של שני ישראלים שעוברים לאמריקה, שמרגישה בודדה ומתגעגעת הביתה. את הבדידות מפיגה חברות חדשה עם פליטה וייטנאמית, אבל הקשר...

מיקה, נערה בת 15, שבה עם משפחתה ארצה אחרי שהות של כמה שנים בחו"ל. במהלך החופש הגדול, היא יוצרת חברות עמוקה עם שכנתה רוני. ממש לפני תחילת הלימודים מיקה מקבלת מדניאל, מלכת השכבה, הצעה של פעם בחיים: להשתייך לאליטה החברתית הנוצצת, בתנאי שתתכחש לחברתה רונ...