Rust And Bone הסרט "חלודה ועצם" מגולל את סיפורו של עלי, גבר חסר בית, חסר חברים, וללא מקום עבודה. להפתעתו הוא מקבל לחזקתו את בנו בן ה-5, שהוא בקושי מכיר. אך לעלי אין את אמצעים לתמוך בו, והמפלט היחידי שלו הוא בנדיבות ליבה של אחותו שגרה בדרום צרפת. היא ...